Guida Completa per diventare trader professionista

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Cos’è un trader? In cosa consiste la sua attività? Quali caratteristiche lo distinguono dall’investitore?

Cosa si deve fare per diventare un trader professionista?

Quali sono i requisiti per iniziare a fare trading da zero e quanti soldi ci vogliono?

Dalla scelta del broker di borsa allo sviluppo di un piano di trading, passando per l’uso di strumenti di borsa, Propup.it ripercorre i fondamenti e ti illustra i migliori consigli per diventare un trader di borsa eccezionale.

Scopri le insidie ​​da evitare, il ritratto dei migliori trader e la selezione di corsi per chiunque desideri diventare fare del trading una professione.

Cos’è un trader?

Ti starai chiedendo: cos’è un trader? E, in generale, cos’è il trading? Ma soprattutto, quali sono le differenze tra fare trading e investire?

Un trader è una persona che acquista e vende prodotti finanziari sui mercati azionari.

Fare trading è quindi posizionarsi su attività finanziarie con l’obiettivo di realizzare una plusvalenza al momento della rivendita.

Un trader è, ad esempio, diverso da un analista finanziario il cui compito è quello di effettuare studi sulle società quotate in Borsa e monitorare le notizie macroeconomiche, in particolare per consigliare trader e gestori di portafoglio nelle loro posizioni.

Nell’immaginario di molti, il trader si distingue dall’investitore per la durata delle sue posizioni: gli investitori insomma, secondo i più, sono generalmente posizionati a lungo termine mentre i trader preferiscono guadagni a breve termine.

È vero solo in parte: certo, alcuni trader mantengono le loro posizioni solo per pochi secondi, ma possono detenere i loro strumenti anche per diversi mesi.

La vera differenza tra un trader e un investitore sta nell’obiettivo che li motiva ad intervenire sui mercati finanziari.

Mentre il fine di un investitore è far crescere il proprio capitale attraverso l’accumulazione, il trader cerca di rivendere ciò che ha acquistato a un prezzo più alto, dunque di speculare.

Esistono anche robot trader che permettono di esercitarsi nel trading algoritmico: si tratta di un modello sistematico (gli ordini di acquisto e vendita si basano su algoritmi) alternativo rispetto al trading discrezionale (gli ordini di acquisto e vendita si basano sulla decisione del trader che esegue l’ordine).

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Trader stipendiato o indipendente? Due status per un’attività quasi identica

Fare trading è un lavoro? Sì, naturalmente. Esistono due tipi di trader: il trader stipendiato e quello indipendente.

Il trader stipendiato è un operatore di mercato che riceve un’entrata mensile fissa, sottoforma di salario, da parte di un’azienda. Non ha, quindi, generalmente il compito di speculare sui mercati, ma più spesso di gestire il parco valori del datore di lavoro e tentare di neutralizzare i rischi di mercato a cui è esposta l’azienda che lo assume.

I trader di banca sono, nella maggior parte dei casi, agenti il cui ruolo è quello di entrare nelle operazioni di acquisto e vendita dei clienti.

Nel 2023, i trader stipendiati che assumono posizioni puramente speculative sono diventati rari nelle banche. Il trading algoritmico è diventato così importante che la maggior parte dei lavori sono Quant Trader e richiedono eccellenti capacità di programmazione.

Il trader indipendente, che scambia effetti e valori per conto proprio, lavora per se stesso e il suo reddito equivale ai suoi guadagni. Non riceve uno stipendio poiché è un libero professionista.

Chi può fare trading in maniera professionale?

In teoria, chiunque può diventare un trader professionista. Dovrai, però, imparare a fare trading e dedicare gran parte del tuo tempo a questa attività.

Non vuoi arrivare a tanto e desideri mantenere un’altra attività professionale ma ti stai chiedendo come fare trading quando lavori? È più complicato, ma assolutamente possibile.

Richiederà solo più organizzazione e determinerà in parte il tuo stile di trading e gli asset scambiati. Sarà più facile operare, ad esempio, su valute o criptovalute la sera che fare scalping azionario a metà mattinata, se hai un lavoro impegnativo.

Il trading part-time può essere possibile anche con strategie di swing trading e posizioni a medio termine, nonché utilizzando il trading automatico, a condizione di disporre di una configurazione del computer completa e adeguata.

Secondo uno studio del 2021 condotto da Investment Trends, in Italia ci sarebbero quasi 38.000 trader privati.

Si tratta di persone che operano attivamente sui mercati over-the-counter su prodotti con leva finanziaria.

Tuttavia, possiamo presumere che l’arrivo del trading di criptovalute abbia notevolmente aumentato questa cifra.

Se contiamo il mercato azionario, il trading di materie prime e di derivati ​​​​diversi dai CFD, ci sono probabilmente diverse centinaia di migliaia di persone in Italia che praticano trading.

Un altro recente conta 1,2 milioni di trader online, una cifra che include tutti gli individui che effettuano ordini di borsa tramite piattaforme online (compresi quelli che dovrebbero essere descritti come investitori attivi piuttosto che trader).

Tuttavia, molto spesso il trading è un’attività complementare o un hobby. Sono, infatti, pochi i trader indipendenti che si guadagnano da vivere con quest’attività.

Quanto guadagna un trader professionista?

L’importo varia notevolmente a seconda della quantità di capitale destinato al trading.

Per darti un’idea, possiamo dire che con un capitale di 100.000 euro non è impossibile guadagnare dai 3.000 ai 5.000 euro al mese, se si è molto efficienti. Con 10.000 euro di investimento, e utilizzando un po’ più di leva finanziaria (e quindi più rischio), il reddito sarà dell’ordine di 500-1.000 euro al mese, se la performance è buona.

Il trading, insomma, può essere un sistema efficace per costruire un gruzzolo mantenendo la tua attività principale o per accumulare un capitale sufficiente a dedicarti completamente all’attività di trader professionista.

Diventare trader professionista: come iniziare

Per iniziare correttamente a fare trading, devi prenderti il ​​tempo per procedere passo dopo passo.

Soprattutto non cercare di bruciare le tappe, anche se il percorso può sembrare molto lungo.

La prima cosa da fare è determinare il tempo e le risorse (materiali e finanziarie) che dedicherai a questa nuova attività. In base a questi requisiti, sarà possibile stabilire quali stili di trading sono i più adatti alla tua situazione personale.

Per esempio, un trader che può dedicare 10 ore al giorno al trading avrà molteplici possibilità. Può scegliere tra scalping, day trading, swing trading, carry trade, news trading, arbitraggio, etc.

Di contro, un trader che può dedicare al trading solo 2 ore al giorno avrà una scelta più limitata (swing trading e carry trade, per esempio).

A seconda delle risorse che puoi dedicare al trading, alcune strategie di trading dovranno essere escluse.

Ad esempio, l’arbitraggio o il trading algoritmico richiederanno risorse informatiche significative e una solida infrastruttura Internet.

Se ci sono ancora diverse possibilità in questa fase, bisognerà anche determinare se sei in grado di gestire uno stress significativo o meno… In tal caso, potrebbe essere necessario evitare lo scalping.

L’infografica di seguito fornisce una panoramica degli stati emozionali di un trader:

Infine, devi anche tenere conto dei tuoi gusti e desideri, poiché il successo nel trading richiederà molto lavoro e fatica.

La passione è il motore che ti permetterà di superare le difficoltà che dovrai affrontare.

Successivamente, dovrai scegliere il mercato e l’asset su cui concentrare i tuoi sforzi (valute, azioni, indici, obbligazioni, materie prime, etc).

Una volta che ti sarai fatto un’idea chiara di cosa puoi e vuoi fare, dovrai prenderti del ​​tempo per allenarti.

Che sia leggendo libri e articoli didattici, seguendo webinar e conferenze o seguendo un corso di formazione, la fase di apprendimento non va presa alla leggera.

Una volta pronto per iniziare, sappi che anche i primi mesi di trading faranno parte della curva di apprendimento.

Sarà, quindi, necessario iniziare lentamente con una moderata assunzione di rischi.

In sintesi, quanto tempo ci vuole per diventare trader professionista?

La stima media è di due anni, ma devi considerare che un trader non smette mai di imparare.

Come diventare trader professionisti: requisiti e budget

Il trading è concepito come un‘attività immateriale che porta alcuni trader a perdere il senso della realtà: in realtà, si tratta di un’attività commerciale simile alla gestione di un negozio.

Il buon funzionamento di un negozio comporta spese obbligatorie come il pagamento dell’affitto, dello stipendio/i, delle scorte, etc.

Allo stesso modo, anche il trader deve sostenere spese indispensabili per svolgere correttamente questa attività. Tra queste:

  • abbonamenti a feed di notizie
  • servizi di analisi
  • supporti di stock
  • acquisto di hardware e software
  • formazione continua per aggiornarsi in tempo reale.

Il budget per un trader professionista è, quindi, molto variabile a seconda della strategia di trading.

Prendiamo come riferimento il caso di un day Trader e stimiamo le possibili spese annuali:

  • Hardware. Supponendo che sia necessario rinnovare l’attrezzatura informatica ogni 3 anni circa, il budget da pianificare è di 800 – 1.000 all’anno, ovvero da 2.500 a 3.000 euro per rinnovare il parco informatico (PC, schermi, etc.)
  • Abbonamenti vari (flussi, analisi, media). Il budget da pianificare è compreso tra 1.000 e 1.500 € all’anno
  • Formazione: Dovrai prevedere da 2.000 a 3.000 euro all’anno
  • Software: si stimano dai 1.000 ai 2.000 euro all’anno.

Il budget per un anno di trading da professionisti ammonterà a circa 5.000- 7.000 euro, ovvero in media a 400-600 euro al mese. Ovviamente è possibile ridurre notevolmente i costi, in particolare per utilizzando alcune strategie di trading: in questo esempio, infatti, abbiamo preso come riferimento il caso di un trader a tempo pieno che implementa strategie di scalping o di trading algoritmico.

È importante considerare le perdite come un costo operativo dell’attività di trading. Anche se sono difficili da preventivare, è necessario lavorare per impostare un piano. Stimare le perdite come spese operative è una delle chiavi del successo nella psicologia del trading.

Come diventare un trader professionista: la scelta del broker

Il broker è il partner indispensabile del trader. Questo intermediario finanziario consente di acquistare e vendere ben: il trader non potrebbe esercitare la sua attività senza di lui. Trader e broker non sono alternativi, ma complementari: non possono lavorare l’uno senza l’altro.

Il broker mette a disposizione una piattaforma di trading, strumenti, software di analisi grafica e materiale didattico, che consentono al trader di posizionarsi efficacemente sui mercati finanziari.

Con chi fare trading, allora? Quale broker scegliere quando vuoi diventare un trader professionista?: sono queste le prime domande da porsi per chiunque voglia esercitare l’attività di trader indipendente.

In primo luogo, è particolarmente importante scegliere una piattaforma di qualità. Controlla la notorietà e la serietà dei tuoi potenziali futuri broker, nonché la banca o l’istituto a cui potrebbero essere collegati. Per farlo, puoi aiutarti consultando la Consob o l’albo degli intermediari autorizzati .

Scegli un broker online che ti fornisca gli strumenti giusti. In particolare:

  • piattaforme con prezzi chiari e aggiornamento in tempo reale
  • strumenti di analisi tecnica
  • servizio clienti
  • formazione

La scelta dovrà tenere conto anche dei mercati finanziari su cui desideri operare. Potresti non voler (e giustamente) limitarti al Ftse MIb40 e dovrai quindi stare attento alle varie piazze e prodotti finanziari disponibili.

Infine, anche i tassi e le commissioni di intermediazione hanno un certo peso, quando si sceglie il proprio broker. Confronta, quindi, i costi di transazione offerti dai diversi intermediari ed eventualmente l’entità dello spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, se il broker è remunerato in questo modo.

Diventare trader di professione: lo stile di trading e la strategia

Per determinare il tuo stile di trading, devi, in primis, considerare il tuo orizzonte di investimento (breve, medio o lungo termine) e la durata delle posizioni. Il position trader, per esempio, manterrà le sue posizioni per alcune settimane o mesi.

Lo swing trader le conserverà, invece, da poche settimane a pochi giorni, il day trader solo per alcune ore e lo scalper addirittura per pochi secondi.

Per definire che tipo di trader sei, dovrai tenere conto anche:

  • del tuo profilo di investitore
  • del fattore rischio
  • delle tue capacità e difetti
  • del tuo carattere e personalità.

Esistono, ovviamente, alcune abilità richieste per essere un trader, comuni a tutti i profili.Tra questi:

  • competenza nell’analisi grafica
  • conoscenza approfondita degli indicatori del calcolo degli indici finanziari
  • capacità di mantenere i nervi saldi

Poi, ogni stile di trading richiederà dei requisiti specifici.

Ad esempio, sarà difficile optare per lo scalping se sei una persona riflessiva, calma, che ragiona a lungo prima di decidere.

Al contrario, sarà difficile optare per il position trading se sei un tipo impulsivo, che vive di azione, odia la procrastinazione e si fida sempre del proprio intuito.

Ogni stile può essere adatto a un trader alle prime armi o a un trader esperto, ma è consigliabile definirlo prima ancora di posizionarsi sui mercati finanziari.

È importante, inoltre, per diventare trader professionista, soprattutto nel Forex, attenersi scrupolosamente ai dettami dello stile scelto, per conferire costanza all’attività di trading.

L’infografica qui sotto illustra il viaggio di un trader di successo:

Diventare trader professionista: quando fare trading su quali asset

Innanzitutto, chiariamo un concetto: cosa fa esattamente un trader?

Acquista e vende attività finanziarie, direttamente o tramite derivati.

Può posizionarsi su tutti i mercati finanziari: quindi, essere presente sul mercato azionario e negoziare titoli live tramite SRD (Deferred Settlement Service) ad esempio, oppure operare con prodotti derivati ​​(Futures, Option, ETP, ecc.) o ancora posizionarsi su un indice di borsa e negoziare il DAX, il CAC 40 o il Ftse Mib40.

Il trader può utilizzare ETF o certificati di settore per negoziare gli indici di un’attività, come ad esempio il settore bancario o farmaceutico. E ancora: può scambiare azioni, al rialzo o al ribasso, tramite prodotti di Borsa come i warrant o operare sul mercato dei cambi.

Diventare trader professionista sul Forex, per esempio, consente di posizionarsi su valute virtuali, scambiando Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta. Infine, il trader può muoversi anche sul mercato delle materie prime e, quindi, scambiare oro o petrolio, ad esempio.

Data l’importanza dei mercati accessibili ai trader professionisti, ci si potrebbe chiedere, allora, su cosa negoziare, quale valore o quale valuta. Dovrai scegliere il tuo universo di investimento in base alle tue capacità, alle tue conoscenze e ai tuoi gusti, nonché al tuo stile di trading, ma anche, e talvolta ci pensiamo meno, all’ora del giorno o della settimana durante i quali puoi dedicarti a questa attività.

La maggior parte dei trader professionisti indipendenti conserva la propria attività professionale, almeno all’inizio.

Se decidi questo anche tu, certamente non sarai in grado di fare trading tutto il tempo e in qualsiasi momento, il che potrebbe influire sugli asset che scambierai, dato che le Borse non sono tutte aperte contemporaneamente.

Quindi, di giorno sono aperti i mercati europei, il pomeriggio e la sera tocca a quelli statunitensi e canadesi e la notte alle Borse asiatiche.

I mercati dei cambi e delle criptovalute, invece, sono gli unici aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per le valute sia per le criptovalute. Anche molti prodotti derivati ​​sono accessibili in qualsiasi momento. L’offerta, peraltro, tende a espandersi.

I prodotti derivati ​​consentono al trader di posizionarsi su un gran numero di sottostanti, azioni, obbligazioni, materie prime, valute e quindi offrono al trader la possibilità di investire in tutti i mercati finanziari senza eccezioni.

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Prendere posizione sui mercati e piazzare ordini di borsa

Per comprare e vendere titoli in borsa, devi prima aprire un conto presso un broker. Procediamo per step:

  • prima di tutto, devi selezionare l’attività finanziaria in cui desideri investire
  • puoi inserire un ordine di acquisto specificando il prezzo al quale desideri acquistarlo, il numero di titoli che desideri acquistare e se desideri effettuare il pagamento in contanti o utilizzare il servizio di regolamento differito (valido solo in conto titoli e solo per alcune azioni).

Per definire il prezzo a cui vuoi acquistare il tuo titolo e per uscire dalla posizione in caso di fluttuazioni al ribasso, esistono molti sistemi. Dovrai conoscerli tutti e in particolare sapere cosa sono:

  • ordini di borsa con limite
  • ordini di borsa al miglior limite
  • ordini di borsa con soglia o intervallo di trigger
  • ordini di trailing stop
  • ordini di take profit.

Potrai, così, sempre scegliere l’ordine più adatto alla tua strategia di investimento, proteggendo la tua posizione in base alla perdita che sei disposto ad accettare e nel rispetto delle regole di money management.

8 consigli fondamentali per diventare trader professionista

Un piano di trading ti permette di sapere come agire in ogni situazione perché ci avrai pensato prima. Non c’è niente di peggio che prendere una decisione affrettata al momento sbagliato. A un imprenditore verrebbe mai in mente, in fondo, di creare un’impresa senza redigere un business plan?

1. Creare un piano di trading

Deve permetterti di fissare obiettivi raggiungibili. Il primo è: non perdere. Se riesci a raggiungerlo, allora puoi provare a puntare a una performance più grande. Il successo sta nella coerenza.

2. Evitare di allargarsi troppo

Non cercare di fare trading contemporaneamente su tutti i mercati ed evita anche di investire in una moltitudine di azioni o coppie di valute.

3. Applicare le regole della gestione del denaro

La regola principale della gestione del denaro è semplice: non rischiare più dell’1 o del 2% del tuo capitale in un’operazione.

La tabella qui sotto mostra come sostituire il proprio stipendio:

4. Prestare attenzione alla leva finanziaria

È davvero un’arma a doppio taglio: sarai sempre tentato di prendere grandi posizioni per fare un sacco di soldi, ma non sarà sempre così.

5. Limitare le perdite

Prima di guadagnare, impara a non perdere. È fondamentale proteggere il proprio capitale con lo stop loss.

6. Mantenere la calma

Sii paziente a cercare l’opportunità giusta e sappi aspettare che le condizioni di mercato siano favorevoli alla strategia applicata.

7. Fare trading con i risparmi

Dovresti fare trading con denaro di cui non hai bisogno per vivere. Da un lato, perché non è escluso che tu possa perderlo e, dall’altro, perché scambiando denaro che ti serve per vivere, non sarai in grado di gestire le tue emozioni e queste prenderanno inevitabilmente il sopravvento.

8. Investire nella formazione

Il trading è una professione: devi prima impararla. Non basta aprire un conto e leggere qualche analisi.

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